'외화채권 발행' 검색결과

신한은행, 5억유로 커버드본드 발행 성공

신한은행은 5억 유로(EUR, 약 7302억원) 규모의 외화 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.커버드본드란 발행기관이 보유하고 있는 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 보유한 채권을 말한다. 이번 커버드본드는 3년 만기 고정금리 채권으로 쿠폰금리는 유로 스왑에 54bp를 가산한 연 3.32%로 결

2024-01-23

한국투자증권, 4억달러 규모 외화채권 발행 성공

한국투자증권은 4억달러(약 5400억원) 규모 외화채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 당초 예정액보다 1억달러 증액 발행한 규모다. 이번 외화채권 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, 나틱시스은행(NATIXIS), KIS Asia가 주관했다. 한국투자증권에 따르면 최초 발행 예정액은 3억달러(약 4000억원)였으나 전날 진행된 수요예측 과정에서 170여개 기관으로부터 26억5000달러(약 3조5000억

2023-10-31

수출입銀, 35억 달러 규모 외화채 발행 성공 ‘역대 최대’

한국수출입은행은 지난 4일 전세계 투자자들을 대상으로 총 35억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.이번에 수은은 3년 만기 미달러화 표시 10억 달러, 5년 만기 미달러화 표시 15억 달러, 10년 만기 미달러화 표시 10억 달러를 발행했다.정부를 제외하면 우리나라 발행사가 해외투자자를 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모다.전체 주문도 역대 최대 규

2023-01-05

신한은행, ‘자금시장 불안’ 속 캥거루 채권 4억달러 발행 성공

신한은행은 호주달러 4억불(미화 2.6억불 상당) 규모의 캥거루 채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 이번 캥거루 채권은 3년만기, 변동금리 구조로 3개월물 호주달러 스와프금리 (BBSW Bank Bill Swap Rate)에 1.95%를 가산한 수준에서 발행됐다. 신한은행은 11월 초 호주 및 아시아 주요 투자자들과의 대면미팅 및 시장동향과 투자수요를 면밀히 점검해 최초 발행액 대

2022-11-09

수출입은행, 25억 美달러화 글로벌본드 발행 성공

한국수출입은행은 7일 전세계 투자자들을 대상으로 총 25억 규모의 미국 달러화 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 이날 채권발행은 2년, 5년, 10년 만기의 멀티 트란체로 발행됐으며, 특히 데뷔(debut) 공모 발행인 2년물은 시장상황과 투자자 수요를 정확히 예측한 전략으로 평가된다. 또한 2년물과 5년물 발행 규모는 각각 10억 달러가 발행됐다. 이번 수은의 채

2022-09-07

[짙게 드리운 구조조정 그림자] ‘자르고 팔고’ 구조조정 나선 두산 그룹

계열사 매각·지배구조 개편… 구조조정 속도·규모에 시장 촉각 두산그룹이 국책은행으로부터 긴급운영자금 1조원을 신용한도(크레딧 라인) 형식으로 지원을 받으면서 향후 이어질 구조조정에 이목이 집중되고 있다. KDB산업은행과 수출입은행 등 국책은행들이 대주주의 고통 분담을 전제로 한 고강도 자구안을 요구하면서 계열사 매각을 포함한 그룹 구조조정은 피할 수 없는

2020-04-11

신동빈의 도전과 고민 - 위기를 기회로 바꿔온 글로벌 승부사

신동빈 롯데그룹 회장의 발걸음이 더욱 분주해졌다. KT렌탈을 품에 안은 데 이어 세계 6위 면세업체인 WDF 인수 작업도 시작했다. 사상 최대 규모인 7조5000억원의 투자 계획을 발표한 것도 눈길을 끈다. 신 회장은 외환위기·금융위기 등 고비 때마다 ‘공격 경영’을 펼쳐 위기를 기회로 바꿔왔다. 세계적인 경기 침체가 이어지고 있는 지금도 마찬가지다. 다시 공세적으로 나섰다.

2015-03-28

러시아경제 아마겟돈을 불러온 4명의 억만장자

2013년 3월, 한 무리의 은행가와 변호사들이 도이체방크 프랑크푸르트 사무소로 모여들었다. 러시아 국영 석유기업인 로스네프트(Rosneft) 계좌에서 미하일 프리드만(Mikhail Fridman), 빅토르 벡셀베르크(Viktor Vekselberg), 렌 블라바트닉(Len Blavatnik), 저먼 칸(German Khan) 등 4명의 경제 거물이 가진 계좌로 280억 달러 미화가 송금되는 거래를 지켜보기 위해서였다. 브리티시 페틀롤륨(BP)과 러

2015-03-01

20년 만에 달라진 미국 환율정책 - 경제 회복 자신감에 “강한 달러도 문제 없어”

미국의 달러화 정책이 바뀌고 있다. 전통적으로 약한 달러를 선호해온 미국은 최근 가속화 되고 있는 달러화 강세를 적극 수용하는 자세를 보이고 있다. 미국 경제의 회복세가 두드러짐에 따라 달러화 강세에 따르는 부작용을 충분히 극복할 수 있다는 입장이다.달러화 강세는 미국의 무역수지를 악화시킬 수 있다. 그러나 과거와는 달라진 미국의 무역구조는 이런 부작용을 충

2014-12-13

[Financial Product] 글로벌 채권 투자로 시중금리+α 노려

미래에셋자산운용은 4월 9일 전 세계 국채와 고수익 채권에 적극 분산투자 해, 국내 채권 이상의 수익률을 추구하는 미래에셋글로벌다이나믹플러스채권펀드를 출시했다. 미래에셋글로벌다이나믹플러스펀드는 시장상황에 따라 안정성이 높은 선진국 국채와 국내 채권, 전 세계 고수익 채권에 투자하는 글로벌채권형펀드다. 미래에셋자산운용이 3월에 미래에셋맵스자산운용과

2012-05-02

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